什么是 HubSpot 工作流程？
HubSpot 工作流程是当 HubSpot 生态系统中发生特定触发事件时激活的自动化序列。与其他一些平台不同，HubSpot 工作流程主要由内部事件或 HubSpot 内联系人属性的更改触发，而不是由外部触发器触发。这种区别可确保您的工作流程操作与 HubSpot 的数据和操作紧密集成。
HubSpot 工作流程的类型
HubSpot 工作流程非常灵活，可用于多种用途。以下是一些最常见的销售和支持工作流程示例：
1. 潜在客户培育工作流程
这些工作流程旨在让潜在客户保持参与，直到他们准备好成为客户。它们可以包括一系列电子邮件、电话和其他接触点，让潜在客户了解您的产品或服务并建立信任。
2. 营销自动化工作流程
这些工作流程可自动执行重复性任务，例如发送欢迎消息、将潜在客户分配给销售人员以及对潜在客户进行评分。这可以让您的营销团队腾出时间专注于更具战略性的计划。
3. 销售自动化工作流程
这些工作流程可以自动执行销售人员的日常任务，例如跟进潜在客户、全球数据中的海外华人 发送提案和安排约会。这可以帮助销售人员达成更多交易并节省时间。
4. 客户服务工作流程
这些工作流程可自动执行发送支持单、回复电子邮件和解决问题等任务。这可以帮助客户服务团队提供更好的服务并更快地解决问题。
5. 入职工作流程
这些工作流程可自动引导新客户。它们可以包括一系列电子邮件、电话和其他接触点，帮助新客户快速了解您的产品或服务。
6. 基于事件的触发
HubSpot 中基于事件的工作流会响应特定客户操作或与日期相关的触发器而激活。它们对于个性化客户体验非常有效，例如发送生日祝福、续订提醒或根据客户与您的网站或产品的互动来吸引客户。
7. 重新参与活动
重新互动工作流程专注于与不活跃的潜在客户或客户重新建立联系。这些工作流程可以设置为自动发送有针对性的消息、特别优惠或更新，旨在重新激发兴趣并让他们重新成为活跃客户。
这只是您可以创建的众多不同类型的 HubSpot 工作流程中的一小部分。只要发挥一点创造力，您就可以使用 HubSpot 工作流程来自动执行业务中的几乎所有任务。
如何在 Hubspot 中创建工作流：分步指南
在 HubSpot 中创建工作流程从空白模板开始。您需要根据自己的需求选择工作流程类型，例如基于联系人或基于交易。此选择决定了工作流程的触发器。
此决定使工作流程与您的特定营销和客户参与目标保持一致。
步骤 1：从头开始
导航到您的 HubSpot 帐户并转到“自动化”>“工作流程”。
单击“创建工作流”>“从头开始”>“空白工作流”>“下一步”开始构建新的工作流。
选择“从头 开始”选项后，您可以根据需要使用基于联系人、基于公司、基于交易的工作流等选项。这将决定哪些因素会触发工作流。
步骤 2：设置注册触发器
触发器决定了您的工作流程何时启动。选择联系人进入工作流程需要满足的条件。
在 HubSpot 中，触发器是内部事件，通常与联系人属性、公司属性、交易属性等相关。
注册触发器在 HubSpot 中。
在这种情况下，我想演示工作流程的工作原理，因此我将选择“联系人属性”>“电子邮件”并添加我自己的电子邮件。这将触发工作流程，仅向一个联系人（我自己）发送消息。如果您选择“生命周期阶段”>“潜在客户”，工作流程将向所有符合条件的联系人发送消息。
步骤 3：添加并配置操作
现在，将操作附加到触发器。单击触发器下方的“ + ”图标，将操作添加到工作流序列中。
Rasayel 提供两种工作流程操作：“发送短信”和“发送 WhatsApp 消息”，以及分配对话的功能。在此示例中，我们将选择“发送 WhatsApp 消息”。
根据所选操作配置其详细信息。如果您通过 Rasayel 发送消息，则需要提供渠道、选择模板并填写模板变量。
对于收件人的电话号码，请使用联系人属性，该电话号码存储在 HubSpot 中。
步骤 4：分配对话
或者，使用可用选项（例如“不更改对话受让人”或“将对话分配给 HubSpot 中当前联系人的所有者”）将对话分配给特定代理。
步骤 5：添加 HubSpot
在 Rasayel 操作之后，您可以添加其他 HubSpot 操作。这些操作可以包括发送后续电子邮件、更改属性或 HubSpot 生态系统中的任何其他操作。
步骤 6：审核并发布工作流程
配置工作流程后，您可以通过点击“审核并发布”按钮进行审核
要登记符合条件的联系人，请选择“是，登记目前符合触发条件的现有联系人”，然后单击“打开”。
HubSpot 将自动触发符合条件的联系人的工作流，并向他们发送指定的消息。在此示例中，只有一个联系人符合触发条件。
发布后，工作流将执行。以下是通过此工作流发送的消息：
WhatsApp 消息使用 HubSpot 工作流程通过 Rasayel 发送。
步骤 7：手动注册联系人
通过单击“注册”按钮，您可以手动注册更多联系人或查看过去的注册。
手动登记更多联系人或查看过去的登记。
通过单击“更多”，您可以选择克隆、导出、测试或删除工作流程。
取消标题、克隆、导出、测试或删除 HubSpot 工作流程
如果您想确定工作流触发的具体时间或选择暂停执行操作的日期，请单击“设置”。
确定 HubSpot 工作流程触发的具体时间。
步骤 8：监控工作流执行
HubSpot 提供有关您的工作流程绩效的见解：
转到“自动化”>“工作流程”并找到您的工作流程。
单击“更多”，然后选择“查看详细信息”。
导航至“注册历史记录”以查看已完成注册和已采取的行动的详细信息。
结论
HubSpot 工作流提供了强大的工具来自动化流程并有效地与受众互动。通过利用 Rasayel 集成，您可以在客户旅程中的关键接触点传递个性化消息。尝试不同的触发器、操作和增强功能，以创建推动参与、转化和客户满意度的工作流。
