如何使用 HubSpot 創建出色的銷售和行銷報告
Posted: Tue Dec 03, 2024 10:43 am
“沒有數據，你只是另一個有觀點的人。” ——W·愛德華茲·戴明
在部落格文章中引用引文可能是陳腔濫調，但在當今的現代行銷世界中，這些話比以往任何時候都更加真實。為了利用管道行銷推動成長，您必須能夠對策略和管道進行明確的歸因，以確定哪些有效，哪些無效。
在今天的文章中，我們將深入探討一些關鍵報告和 HubSpot 報告技巧，我們用它們來衡量和報告我們的行銷工作的有效性和整合銷售與行銷。
注意：HubSpot 企業訂閱肯 瑞士電話號碼數據 定具有更多的報告功能。我將從一些專業級別的策略開始，然後在最後添加一些企業報告。
銷售和行銷報告
首次接觸歸因報告：
為此，您需要使用「查看的首頁」聯絡人屬性，該屬性顯示每個聯絡人的首次匿名訪問，然後使用清單報告來說明他們如何通過管道。這是一個示例，說明如果我要運行一個博客，情況會是什麼樣子-歸因報告這個月。您可以為網站的任何子資料夾（產品、解決方案等）執行類似的報告：
填寫清單後，您可以使用清單報告功能來查看這些新部落格聯絡人的生命週期階段和來源。您可以在上面看到清單來源報告的範例。
這應該可以讓您更深入地了解網站的哪些部分歸因於首次觸摸以及首先查看這些頁面的聯絡人如何通過管道。
最後一次接觸歸因報告：
對於企業級以下的 HubSpot 使用者來說，如果沒有 Excel，要實現自動化有點棘手。但是，如果您建立歸因報告，並在選定的時間範圍內選擇“最後引薦來源網址”，您將能夠查看哪些頁面將聯絡人引薦至他或她進行了轉換的頁面。例如，如果您想尋找受您的部落格影響的潛在客戶，則可以使用此報告。訪客通常不會在部落格文章本身上轉化，而是在部落格文章之後的登陸頁面上進行轉換。因此，您想查看哪個部落格頁面將他們引至該登陸頁面。報告設定應如下所示：
最後一次觸控屬性列表.png
報告將如下所示：
最後觸摸歸因報告-nb.png
不幸的是，在專業級別中，如果您想查看網站的某個子資料夾，則必須將其匯出到 Excel 並運行資料透視表。
免費範本下載：終極 HubSpot 設定清單
多點觸控歸因：
和企業級HubSpot在入口網站中，您可以根據一系列標準運行多點觸控歸因模型，從所有互動到最後查看的六個頁面的簡單衰減。您甚至可以選擇要執行這些報告的特定列表，並作為 HubSpot 產品經理雷切爾·斯普龍會告訴您，“如果您創建一個列表並且不報告所有聯絡人，這些報告的力量就會真正顯現出來。”
例如，您可以查看上個月成為 MQL 的聯絡人，現在有機會查看哪些頁面正在幫助將聯絡人移至漏斗的此階段。您的清單標準可能如下所示：
最後觸碰屬性列表-1.png 您的報告標準如下：
多點觸控屬性.png
漏斗轉換：
根據樞紐點，74% 沒有超過收入目標的公司不知道他們的訪客、潛在客戶、MQL 或銷售機會。了解您的管道對於成功至關重要。
為了追蹤漏斗轉換（例如 MQL 到 SQL 的轉換率），我最喜歡的技巧是為給定生命週期階段的聯絡人設定工作流程，並提供下一個生命週期階段的目標清單。然後當你查看工作流程時，它會告訴你轉換率。例如：
銷售合格的潛在客戶.png
這裡唯一要記住的是，當聯絡人主動註冊到工作流程中時，HubSpot 工作流程只會追蹤目標清單。因此，如果您在銷售週期較長的生命週期階段之間進行跟踪，您將需要添加一個延遲步驟，延遲時間不限您認為需要的時間。
免費範本下載：終極 HubSpot 設定清單
交易規模：
僅針對企業客戶，您可以使用 HubSpot CRM 詳細資料屬性來執行聯絡人報表。如果您已正確設定聯絡人屬性來追蹤購買的產品，則可以執行如下所示的報告：
交易規模列表.png
然後，該報告將為您提供給定產品的最近交易總和以及該產品最近交易的平均值，以便您了解按產品組和交易規模劃分的收入。
我希望這有助於激發您今天可以在入口網站中實施的一些想法。如果還有您真正喜歡的其他報告，或者您在 HubSpot 中整合不同報告功能的方法，我很想聽聽。大聲喊叫或在下面發表評論！
在部落格文章中引用引文可能是陳腔濫調，但在當今的現代行銷世界中，這些話比以往任何時候都更加真實。為了利用管道行銷推動成長，您必須能夠對策略和管道進行明確的歸因，以確定哪些有效，哪些無效。
在今天的文章中，我們將深入探討一些關鍵報告和 HubSpot 報告技巧，我們用它們來衡量和報告我們的行銷工作的有效性和整合銷售與行銷。
注意：HubSpot 企業訂閱肯 瑞士電話號碼數據 定具有更多的報告功能。我將從一些專業級別的策略開始，然後在最後添加一些企業報告。
銷售和行銷報告
首次接觸歸因報告：
為此，您需要使用「查看的首頁」聯絡人屬性，該屬性顯示每個聯絡人的首次匿名訪問，然後使用清單報告來說明他們如何通過管道。這是一個示例，說明如果我要運行一個博客，情況會是什麼樣子-歸因報告這個月。您可以為網站的任何子資料夾（產品、解決方案等）執行類似的報告：
填寫清單後，您可以使用清單報告功能來查看這些新部落格聯絡人的生命週期階段和來源。您可以在上面看到清單來源報告的範例。
這應該可以讓您更深入地了解網站的哪些部分歸因於首次觸摸以及首先查看這些頁面的聯絡人如何通過管道。
最後一次接觸歸因報告：
對於企業級以下的 HubSpot 使用者來說，如果沒有 Excel，要實現自動化有點棘手。但是，如果您建立歸因報告，並在選定的時間範圍內選擇“最後引薦來源網址”，您將能夠查看哪些頁面將聯絡人引薦至他或她進行了轉換的頁面。例如，如果您想尋找受您的部落格影響的潛在客戶，則可以使用此報告。訪客通常不會在部落格文章本身上轉化，而是在部落格文章之後的登陸頁面上進行轉換。因此，您想查看哪個部落格頁面將他們引至該登陸頁面。報告設定應如下所示：
最後一次觸控屬性列表.png
報告將如下所示：
最後觸摸歸因報告-nb.png
不幸的是，在專業級別中，如果您想查看網站的某個子資料夾，則必須將其匯出到 Excel 並運行資料透視表。
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多點觸控歸因：
和企業級HubSpot在入口網站中，您可以根據一系列標準運行多點觸控歸因模型，從所有互動到最後查看的六個頁面的簡單衰減。您甚至可以選擇要執行這些報告的特定列表，並作為 HubSpot 產品經理雷切爾·斯普龍會告訴您，“如果您創建一個列表並且不報告所有聯絡人，這些報告的力量就會真正顯現出來。”
例如，您可以查看上個月成為 MQL 的聯絡人，現在有機會查看哪些頁面正在幫助將聯絡人移至漏斗的此階段。您的清單標準可能如下所示：
最後觸碰屬性列表-1.png 您的報告標準如下：
多點觸控屬性.png
漏斗轉換：
根據樞紐點，74% 沒有超過收入目標的公司不知道他們的訪客、潛在客戶、MQL 或銷售機會。了解您的管道對於成功至關重要。
為了追蹤漏斗轉換（例如 MQL 到 SQL 的轉換率），我最喜歡的技巧是為給定生命週期階段的聯絡人設定工作流程，並提供下一個生命週期階段的目標清單。然後當你查看工作流程時，它會告訴你轉換率。例如：
銷售合格的潛在客戶.png
這裡唯一要記住的是，當聯絡人主動註冊到工作流程中時，HubSpot 工作流程只會追蹤目標清單。因此，如果您在銷售週期較長的生命週期階段之間進行跟踪，您將需要添加一個延遲步驟，延遲時間不限您認為需要的時間。
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交易規模：
僅針對企業客戶，您可以使用 HubSpot CRM 詳細資料屬性來執行聯絡人報表。如果您已正確設定聯絡人屬性來追蹤購買的產品，則可以執行如下所示的報告：
交易規模列表.png
然後，該報告將為您提供給定產品的最近交易總和以及該產品最近交易的平均值，以便您了解按產品組和交易規模劃分的收入。
我希望這有助於激發您今天可以在入口網站中實施的一些想法。如果還有您真正喜歡的其他報告，或者您在 HubSpot 中整合不同報告功能的方法，我很想聽聽。大聲喊叫或在下面發表評論！